Sprzedaż maszyn budowlanych : powrót tendencji wzrostowych w Europie

Europejski Komitet Maszyn Budowlanych (CECE, zobacz ramkę) opublikował po raz pierwszy w kwietniu 2015 roku swój  roczny raport ekonomiczny. Wynika z niego, że w 2014 roku branża budowlana w Europie zanotowała wzrost, i będzie on kontynuował i nawet przyspieszał w 2015 roku. Europejski rynek sprzętów budowlanych zwiększył się o  9% w 2014 roku, i dzięki temu Europa stała się drugim, najbardziej dynamicznym   światowym regionem po  Ameryce Północnej. Jednak ten wzrost nie był w stanie wynagrodzić strat z poprzedniego roku i branża znajduje się nadal  40% poniżej rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 roku. Według CECE kontynuacja wzrostu w 2015 roku nie jest niemożliwa, aczkolwiek trudna do przewidzenia.

Spis treści :

1) Ogólny kontekst ekonomiczny : Aktywność strefy Euro pozostaje ograniczona

2) Branża budowlana : wzrost powinien utrzymać się w 2015 roku

3) Prognozy branży budowlanej na trzy przyszłe lata

4) Rynek sprzętów : Duża zmienność i niejednorodność
a) Sprzedaże sprzętów do prac ziemnych
b) Sprzedaże sprzętów do budowy dróg
c) LSprzedaże sprzętów do betonu

5) Prognozy rynku sprzętu na 2015 rok

1) Ogólny kontekst ekonomiczny : Aktywność strefy Euro pozostaje ograniczona

Po burzliwym roku 2012 i stabilizacją w roku 2013 , ekonomia europejska zanotowała wzrost o  0,8% w 2014 roku. W 2015 roku, PKB w strefie euro powinien wzrosnąć o  1,1%, pomimo słabości strukturalnych unii monetarnej i napięć w sytuacji z Grecją.

Eksport będzie wzmocniony przez tendencje spadkowe euro w stosunku do dolara i poprawę zamówień pochodzących spoza strefy Euro ( poza Rosją) : powinny one wzrosnąć o 4,2% w 2015 roku, w przeciwieństwie do  3,4% w 2014 roku.

Cały czas poniżej  17% swojego ostatniego wzrostu przez kryzysem, inwestycje są nadal elementem brakującym do prawdziwego powrotu poprawy ekonomii w Strefie Euro. Jak wykazał ostatni słaby wpływ poprawy warunków kredytowych na inwestycje, klimat biznesowy jest ważniejszy od możliwości kredytowych. Plan Juncker ma zadanie wypełnić ten brak inwestycji, ale nie powinniśmy oczekiwać na większą poprawę przez 2016 , w najlepszym wypadku.

Prognozy wzrostu PKB i inwestycji brutto w wyposażenie w Unii Europejskiej

źródło : CoeRexecode, Komisja Europejska.

2) Branża budowlana : wzrost powinien utrzymać się w 2015 roku

Po siedmiu latach głębokiego kryzysu i słabego wzrostu  1% w 2014 roku, branża budowlana weszła wreszcie w fazę wzrostową. Euroconstruct przewiduje utrzymanie wzrostu w sektorze w bliskiej przyszłości : +2,1% w 2015 roku i +2,2% w latach 2016-2017.

a) Konstrukcja rezydencyjna wspierana przez remonty

Konstrukcja rezydencyjna zanotowała średni wzrost  1,4% w 2014 roku. Węgry, Polska i Słowacja zanotowały największy wzrost w Europie Wschodniej. Ta część Europy jest nadal siłą wspierającą rynek z procentem wzrostu  4,8%, w przeciwieństwie do 0,8% w Europie Zachodniej.

Ze swojej strony, Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja miały wpływ na rynek rezydencyjny w Europie Zachodniej. W Wielkiej Brytanii na przykład, ten rynek ma nadal tendencję wzrostową z 16% nowych inwestycji w 2014 roku. W innych krajach, konstrukcja rezydencyjna niestety kontynuowała swój spadek jak na przykład w Hiszpanii (-5,9%), Norwegii (-4,4%), Czechach (-5,7%), Finlandii (-3%), Holandii (-2,7%) i Francji (-1,5%).

Pobudzona przez polityki rządowe finansowane przez Unię Europejską w celu przywrócenia norm starym  parkom nieruchomości, to branża remontowa , reprezentująca  60% rynku rezydencyjnego , która potwierdziła tendencje wzrostowe we wszystkich krajach (oprócz Hiszpanii) w 2014 roku. Nowe konstrukcje zanotowały spadek o 7% między  2011 a  2014.

b) Konstrukcja nierezydencyjna na drodze do poprawy

Konstrukcja nierezydencyjna, która reprezentowała  33% całej  produkcji konstrukcyjnej w 2014 roku, wzrosła o 1% w 2014 roku , w tym +1,4% dla branży remontowej i +0,6% dla nowych konstrukcji nierezydencyjnych. Zależna od ogólnego rozwoju gospodarczego, konstrukcja nierezydencyjna w Europie jest aktualnie w fazie stabilizacji. Nawet jeśli na razie sytuacja pozostaje krytyczna w wielu krajach europejskich , powinna ona się poprawić w niedalekiej przyszłości, pod warunkiem, że obecny kryzys się się pogorszy.

c) Inżynieria lądowa liderem branży konstrukcyjnej

Z 1,4% wzrostu zanotowanego w 2014 roku, to w inżynierii lądowej  poprawa była największa w porównaniu do innych podbranży konstrukcji. Wszystkie kraje europejskie zanotowały wzrost, oprócz Włoch i Finlandii. Wydatki na infrastrukturę pozostały bardzo wysokie w Europie Wschodniej i Centralnej jak również w Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. W Irlandii i Hiszpanii gdzie kryzys ekonomiczny miał dramatyczny wpływ na roboty publiczne , sytuacja nieznacznie odwróciła się w 2014 roku, ale jeszcze z bardzo słabą aktywnością w branży. 

3) Prognozy branży budowlanej na 3 przyszłe lata

Według  CECE, całość produkcji branży budowlanej powinna wzrosnąć o  2% w 2015 roku, i powinna ustabilizować się na poziomie  2,2% w 2016 i 2017 roku. Pod koniec tego okresu poziom aktywności w branży konstrukcyjnej osiągnie  1400 miliardy euro, czyli nadal  15% poniżej poziomu sprzed kryzysu. Trzy główne segmenty rynku konstrukcyjnego powinny wzrosnąć w krótkim i średnim terminie.

a) Prognozy dla 3 segmentów rynku budowlanego

Wzrost w produkcji konstrukcji rezydencyjnej powinien przyspieszyć w niedalekiej przyszłości, około 4% rocznie, od 2015 do 2017roku. Nowe konstrukcje i remonty  podtrzymają powolny wzrost na rynku konstrukcji rezydencyjnej w Europie. Ta nowa faza wzrostu powinna umocnić się w ciągu przyszłych trzech lat, na przykład w krajach Europy Wschodniej, gdzie nowe konstrukcje rezydencyjne powinny wzrosnąć o 3,5% rocznie, w przeciwieństwie do 2% średnio w innych regionach.

Co do inwestycji nierezydencyjnych , tendencja również powinna być wzrostowa, ale na trochę niższym poziomie niż w przypadku tej rezydencyjnej  (trochę więcej ponad 2% w 2015-2017). Według prognoz  CECE, nowe konstrukcje budynków nierezydencyjnych powinny znacznie wzrosnąć w 2015 roku.

Sektor inżynierii lądowej powinien wzrastać ze średnią szybkością  2,5% w ciągu trzech przyszłych lat , i wzrost powinien przyspieszać z roku na rok.

b) Szczegółowe prognozy dla 5 głównych rynków

Pośród 5 największych rynków, ten Wielkiej Brytanii będzie najbardziej wydajny  ze stałym wzrostem rynku rezydencyjnego (+3,9% w ciągu trzech kolejnych lat), głównie w konstrukcji rezydencyjnej prywatnej, który powinien wzrosnąć o  10%. Budynki handlowe powinny zanotować rekordowy wzrost  o 8% w 2015 roku, podczas gdy roboty publiczne powinny wzrosnąć o  7,9%.

W Hiszpanii, nawet jeśli branża konstrukcyjna ma się lepiej, niektóre istniejące już konstrukcje są wstrzymane w niektórych regionach. We Włoszech, kraju najbardziej dotkniętym przez kryzys spośród 5 dużych ekonomii , rynek w 2017 roku pozostanie  27% poniżej tego z 2007.

Rynek niemiecki powinien pozostać jednym z najważniejszych : dwie najważniejsze federacje przemysłowe branży budowlanej przewidują w 2015 roku poziom aktywności niespotykany od 15 lat, ponad 100 miliardów euro (+2% w stosunku do 2014 roku). Jak w poprzednich latach , nowe budynki mieszkalne będą siłą napędzającą wzrostu ekonomicznego.

We Francji, aktywność konstrukcyjna powinna zanotować spadek o  0,4%. Jeśli aktywność powinna wzrosnąć o  1,5% ilościowo, nowe budynki mieszkalne powinny osiągnąć najniższy poziom. Nowe konstrukcje nierezydencyjne powinny kontynuować swój spadek o 8%, podczas gdy inżynieria lądowa powinny spaść o 8% w 2015 roku.

4) Rynek wyposażeń : Duża zmienność i niejednorodność

Miesięczne sprzedaże maszyn budowlanych  w Europie (baza 100 w 2010r.)

2014 był dobrym rokiem dla europejskiego przemysłu wyposażeń dla branży konstrukcyjnej , ze sprzedażami na rynku europejskim, które wzrosły o 9%, w stosunku do  2013 roku, i eksportem notującym lekki wzrost. Natomiast, 2014 rok był rokiem o dużej zmienności rynku w Europie, który przeszedł kompletny cykl ekonomiczny w ciągu jednego roku : rozpoczął się on bardzo dobrze po średniej zimie i brutalnie zatrzymał się latem i na początku jesieni, po czym zanotował szybki wzrost związyny z większym popytem pod koniec roku.

Sprzedaże maszyn budowlanych na głównych rynkach w porównaniu do roku 2013 w %.

Niejednorodność była również duża w zależności od kraju : podczas gdy w Wielkiej Brytanii , największym kraju pod względem ilościowym sprzedaże wzrosły w stosunku do roku 2013, Turcja i Rosja doznały dewastującego roku, ze spadkiem na rynkach o   25% i 37%. Nawet poza Europą , zmienność była porównynwalna  : rynek północnoamerykański wzrósł o 1/5 podczas gdy Chiny zanotowały spadek na takim samym poziomie. Chiny , największy rynek wyposażenia konstrukcyjnego na świecie, kumuluje aktualnie ponad 60% spadku od 2011 roku.

Dobre wyniki europejskiego rynku w 2014 roku pozwoliły jedynie na odzyskanie spadku zanotowanego w 2013 roku. Kumulując wyszystkie produkty i kraje , rynek nadal pozostaje  40% poniżej rekordowego poziomu zaobserwowanego w 2007 roku nadal z różnicami w zależności od krajów : Europa Południowa pozostaje na bardzo niskim poziomie natomiast rynki takie jak Wielka Brytania czy Niemcy są niedaleko swojego poziomu sprzed kryzysu w 2007 roku.

a) Sprzedaże sprzętów do robót ziemnych

W 2014 roku, 135.000 jednostek sprzętów do robót publicznych zostało sprzedanych w Europie (włączając Turcję i Rosję). Reprezentuje on wzrost  o 6% w stosunku do 2013 roku, co sprowadziło branżę do poziomu z 2012 roku. Przemysł stracił na dynamice w ciągu roku : po sporym wzroście o 11% w pierwszym kwartale , wzrost sprzedaży stopniowo zaniknął a ostatni kwartał zanotował spadek o  5%.

Rynek rosyjski zapada się o 38%

Ta negatywna dynamika odbiła się głównie na rynku rosyjskim. Z powodu politycznych napięć, rosyjski rynek wyposażenia i sprzętów do robót publicznych załamał się : sprzedaże w 4 kwartale spadły o  60%, podczas gdy średni spadek w całym roku 2014 osiągnął  38%. Innym rynkiem sprawiającym problemy jest Francja, gdzie perspektywy ekonomiczne również się pogorszyły  : nawet jeśli wzrost sprzedaży w całym roku 2014 wyniósł 8,5%, 4 kwartał był bardzo słaby i prognozy na niedaleką przyszłość też nie są najlepsze. Rynek turecki pokazuje odwrotne tendencje : nawet jeśli sprzedaże sprzętów spadły o  23% w 2014 roku, ostatnie miesiące ubiegłego roku zanotowały tendencje wzrostowe.

Rynek brytyjski wzrasta o 32%

Rynek Wielkiej Brytanii okazał się najbardziej dynamicznym w 2014 roku, z niezwykłym wzrostem wynoszącym  32%, co sytuuje aktualnie rynek brytyjski na 2 miejscu w Europie, tuż za Niemcami. Rynek niemiecki , na wysokim poziomie, osiągnął wzrost o 10%. Kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja) zanotowały wzrost średnio o  10,5%.

W Europie Zachodniej, Holandia (+35%), Belgia (+11%) i Austria (+14%) również zanotowały duży wzrost., Europa Południowa w końcu dała również kilka oznak życia : hiszpański rynek prac ziemnych wzrósł o  54%, a mały rynek portugalski wzrósł o 69%. Włochy, jedyny rynek który pozostaje ważny w Europie Południowej zanotował solidny wzrost o  20%.

Małe sprzęty osiągnęły większe sprzedaże niż duże

Co do produktów, małe sprzęty osiągnęły lepsze wyniki sprzedaży niż te większe, głównie  mini-koparki (+21% w stosunku do  2013) i mini-ładowarki kołowe (+17%). Sprzedaże ładowarek kompaktowych spadły natomiast o 15%, a te  koparko-ładowarek, z powodu złych wyników na rynkach rosyjskim i tureckim , spadły o 24%. Aktualna ostrożność sektora wynajmu co do inwestycji nie pozwala na dokładne prognozy wzrostu sprzętów kompaktowych w 2015 roku.

Sprzedaże ciężkich sprzętów również wzrosły w 2014 roku,ale słabość branży kopalnianej , brak inwestycji w infrastrukturę i kryzys rosyjski wpłynęły na zmniejszenie ich impaktu. Sprzedaże  dużych ładowarek zmniejszyły się o  9%, a te  wozideł sztywnych o 27%.  Wozidła przegubowe (+15%),  koparki gąsienicowe (+12%), spycharki (+6%), równiarki (+3%) i  koparki kołowe  zanotowały lekki wzrost.

b) Sprzedaże sprzętów do budowy dróg

W trakcie 4 kwartału 2014 roku,  sprzęty do budowy dróg  zanotowały największy wzrost spośród wszystkich podsektorów w Europie : całkowity wzrost aprzedaży osiągnął  19%, w stosunku do 2013 roku. Poziomy wzrostu były podobne pośród grup produktów : sprzedaże lekkich sprzętów ubijających wzrosły o 20% (zagęszczarki największy wzrost +34%),  walce 16% ( walce tandemy   zanotowały największy wzrost tzn 25%) a te  rozkładarek o 21%.

Podobna sytuacja jak na rynku sprzętów robót ziemnych

Sytuacja tego rynku jest podobna do sytuacji rynku sprzętów robót ziemnych w 2014 roku : Europa Zachodnia i Północna były centrum stabilności, Europa Południowa zaczęła odzyskiwać lekki wzrost gospodarczy po kryzysie a w Europie Wschodniej sprzedaże wzrosły, oprócz w Rosji i na Ukrainie. Rynek Wielkiej Brytanii wzrósł o 33%, Francja zanotowała wzrost sprzedaży o 21%, a kraje skandynawskie wzrosły średnio o 22% .

Hiszpania zanotowała najwyższy wzrost ze swoimi 61%, a rynek włoski wzrósł o 31%. Kraje Europy Centralnej i Zachodniej zanotowały zadziwiający wzrost sprzedaży o 47%, dzięki polepszeniu sytuacji w Polsce i krajach nadbałtyckich. Bez niespodzianek, rynek Ukraiński zupełnie upadł, a Rosja zanotowała duży spadek o 27%. Rynek turecki również zanotował duży spadek o 37%, ale wzrost w 4 trymestrze może wskazywać, że najgorsze już za nimi.

Wzrost, który przekroczył oczekiwania i który powinien kontynuować

Spodziewano się, że aktywność w konstrukcji dróg będzie wstrzymana z powodu mniejszych dofinansowań publicznych w wielu europejskich krajach więc ten wzrost sprawił niespodziankę. Sektor sprzętów do budowy dróg jest sektorem, który najszybciej odrobił straty po kryzysie. Ta pozytywna tendencja powinna potrwać , na średnim rocznym poziomie 2,6% dla branży budowy dróg w Europie w ciągu 3 przyszłych lat według prognoz Euroconstruct z listopada 2014.

c) Sprzedaże sprzętów do konstrukcji betonowych

Podczas gdy 2014 rok zanotował znaczne wzrosty w branżach sprzętów do prac ziemnych i budowy dróg, inaczej stało się w przypadku sektora konstrukcji budynków. Ten brak wzrostu można wytłumaczyć między innymi przez ogólny stan branży budowlanej w Europie (+0,9%), po dwóch kolejnych latach spadku, jak również przez efekt statystyczny spowodowany dużym wzrostem popytu na sprzęty do betonu w 2013 roku.

Ogólny spadek sprzedaży o 13%

 Sprzęty do konstrukcji betonu  dobrze rozpoczęły rok 2014 : w pierwszym kwartale sprzedaże w Europie były o 1/3 wyższe w porównaniu do 2013 roku. Niestety od drugiego kwartału tendencja odwróciła się : globalnie sprzedaże w 2014 roku okazały się o  13% niższe od tych z 2013 roku na rynku europejskim. Ten spadek można wytłumaczyć przez obniżenie sprzedaży  betoniarek o 17%. Sprzedaże  betonowni  zanotowały lekki wzrost, natomiast  pompy do betonu były stabilne.

Rynki o dużych ilościach różnie rozwinęły się według regionów i krajów  : rynek niemiecki spadł o  20%, podczas gdy rynek francuski nieznacznie wzrósł o  4%. Szwajcaria i Wielka Brytania również zanotowały wzrost, natomiast rynek austriacki nie mógł utrzymać się na swoim  poziomie z  2013.

Eksport do krajów MENA aby zrekompensować upadek rynku rosyjskiego

Problemy polityczne w Rosji – słaba konkurencja, sankcje europejskie jak również protekcjonizm rynku - stały się widoczne w sprzedażach sprzętów do betonu w 2014 roku. Firmy europejskie poniosły straty natomiast sytuacja wydaje się sprzyjająca dla rosyjskich i azjatyckich producentów betoniarek.

Producenci sprzętów do betonu będą mogli oprzeć się na ich eksporcie : głównie do Srodkowego Wschodu i Afryki Północnej  (rynek MENA),  pozostały stabilne w 2014 roku, dzięki rozwojowi sektora konstrukcji rezydencyjnej i nierezydencyjnej.étaient stables en 2014. Ta tendencja powinna utrzymać się w 2015 roku.

d) Sprzedaże dźwigów wieżowych

Rynek  dźwigów wieżowych w 2014 roku rozwinął się w taki sam sposób jak rynek sprzętów do betonu : po pierwszym udanym semestrze, druga część roku zanotowała tendencję spadkową. W porównaniu do 2013 roku, całkowite sprzedaże w 2014 roku uległy lekkiemu spadkowi.

Na głównych rynkach, sprzedaże w Wielkiej Brytanii zwiększyły się, podczas gdy we Francji i w Niemczech pozostały one w miarę stabilne. Rynek rosyjski, wcześniej jeden z największych dla konstruktorów europejskich, ponownie zanotował spadek. Powolna poprawa oczekiwana w Europie Południowej nie ma jeszcze miejsca : sytuacja uległa lekkiej zmianie na lepsze w 2014 roku ale nie jest ona wystarczająca. 

5) Prognozy rynku sprzętów na 2015 rok

Na początku 2015 roku, konstruktorzy  maszyn budowlanych byli bardzo ostrożni co do ewolucji rynku sprzętów, z poziomem bliskim 0. Nawet jeśli generalna hipoteza dotycząca przyszłości polega na kontynuacji poprawy , jej zasięg jest nieprecyzyjny.

Perspektywy na 2015 rok nie są złe : europejski przemysł konstrukcyjny powinien ulec poprawie, z 3 segmentami konstrukcji rezydencyjnej , nierezydencyjnej i inżynierii lądowej, które mają pozytywne prognozy. Sektor kopalni i kamieniołomów również powinien pokonać kryzys i odzyskać popyt w 2015 roku. Inwestycje branży wynajmu powinny pozostać skromne w tym roku.

Liczne niepewności wynikają z kryzysów politycznych, np. konflikt rosyjsko-ukraiński , który okaże się najbardziej poważny dla branży konstrukcyjnej. Poprawa w niedalekiej przyszłości na rynku rosyjskim jest mało prawdopodobna natomiast kryzys w strefie Euro również powinien stworzyć blokadę w inwestycjach klientów. Na tym tle wzrost zerowy lub bardzo słaby jest najbardziej prawdobodobnym scenariuszem dla Europy w 2015 roku.

Poza rynkiem europejskim, prognozy też nie są złe : rynek północno-amerykański powinien kontynuować swój wzrost, nawet jeśli jego poziom będzie z pewnością niższy niż w 2014 roku. Rynki Srodkowego Wschodu pozostają ważnymi krajami docelowymi eksportu  dla europejskich sprzętów konstrukcyjnych.